(资料图)

来源：格隆汇

格隆汇6月28日丨慧居科技(02481.HK)发布公告，公司拟全球发售7560万股，其中香港发售股份756万股，国际发售股份6804万股，另有15%超额配股权；2023年6月28日至7月3日招股，预期定价日为7月3日；发售价将为每股发售股份3.00-4.20港元，每手买卖单位1000股，入场费约4242港元；国泰君安国际为独家保荐人；预期股份将于2023年7月10日于联交所主板挂牌上市。

公司是一家主要在“三北地区”经营的跨省供热服务供应商。根据弗若斯特沙利文报告，以2022年在“三北地区”的总供热服务面积计，公司位列前50，以总实际供热服务面积计，市场份额约为0.5%，以2022年在山西省、甘肃省及内蒙古自治区的总实际供热服务面积计，公司排名第九，以总实际供热服务面积计，市场份额约为2.4%。公司主要从事根据特许经营权向居民及非居民供热服务客户提供供热服务。于最后实际可行日期，公司的总实际供热服务面积(按建筑面积计)约为4190万平方米，占公司特许经营协议项下约4.199亿平方米的总特许经营面积的约10.0%。除提供供热服务(被视为公用事业业务)外，公司亦提供供热相关工程施工服务及EMC服务。自2010年开始运营以来，公司已拥有超过十年的运营经验。

公司已与江港国际投资有限公司(“江港国际”)订立基石投资协议，据此，江港国际已同意在若干条件的规限下，按发售价认购若干发售股份，数目相当于以总额人民币5000万元可购买的股份数目。假设发售价为每股H股3.60港元(即指示性发售价范围的中位数)及超额配股权未获行使，公司估计将收到的全球发售净所得款项约为1.875亿港元。董事计划将全球发售净所得款项约50.0%用于兰州新区供热调峰锅炉建设项目的新调峰锅炉(将为燃煤锅炉)建设；约40.0%将用于建设一级输配管网及供热服务设施、采购供热经营的相关设备及装置以及新密供热准备及扩展项目；以及约占全球发售净所得款项10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。